רחזל היא נערה צעירה שנזרקת מביתה על ידי אביה החביב עם הוראות ללכת "לראות את העולם". וכך ההרפתקה שלה מתחילה, עם זאת, היא לא תעשה זאת לבד. רז'ל מתיידד במהירות עם איש לבקן בשם אלזיד המבקש לנקום ברוצח אביו (שבמקרה מספיק נראה דומה לרז'ל עצמה). שני הזרים נמשכים זה לזה, למרות שהם לא מסתדרים. זה יכול להיות בגלל כוחות הקסם המשותפים שלהם - או שזה יכול להיות בגלל עברו המסתורי. בעלות הברית הסרבנות נפגשות עד מהרה עם בארוק-חיט, אישה מוכרזת עצמית שקשורה עמוקות גם לאדם המכונה "אלזייד".
שלושת הזרים באים יחד, נוסעים מעיירה לעיירה, משתמשים בכוחותיהם כדי להגן על החלשים, תוך שהם מגלים את עצמם בדרך. ללא ידיעתו של רזזל, תחילתה כביכול "הרפתקה" מכניסה את ההילוכים למשהו הרבה יותר גדול. נראה כאילו מישהו מהצללים מתפעל את אירועי ההווה מסיבה שטרם הובנה ...
