מיו היא ילדה נמוכה, עודף משקל ומכוער, שנבחרת ללא הרף על ידי בני גילה. בנים צוחקים עליה ו"חבריה "גורמים לה לעשות סידורים עבורם. אפילו קרובי משפחתה מתנערים ממנה כ"ברווזון המכוער "של המשפחה המדהימה אחרת, והולכים עד כדי שאלה האם היא קשורה אליהם מאחורי גבה או לא.
יום אחד אמנם מיה מנסה להתאבד אך סבה מציל אותה ואיכשהו הופך אותה ליופי אמיתי! אך לצורה המתמרת הזו יש שני תנאים: בכל פעם שטיפות גשם נוגעות בה, היא חוזרת לצורה המקורית והמכוערת לזמן קצר, ואם היא אי פעם תנשק מישהו, היא לא תוכל לחזור לצורה היפה שלה.
עכשיו כשמיו כבר לא מכוער, איך חברי כיתתה ומשפחתה יגיבו אליה? איך מיו יתמודד עם הגבולות לשינוי המופלא שלה? ומה המשמעות של "יופי" בכל מקרה?
