עמקווה הרוטו הוא צעיר שנפטר לפני שהתאחד עם חבר ילדותו שנעלם לפני חמש שנים. ריו הוא ילד שחי בשכונות העוני שרוצה לנקום באמו שנרצחה לפניו כשהיה בן חמש.
כדור הארץ ועולם אחר. שני אנשים עם רקע וערכים שונים לחלוטין. משום מה, זיכרונותיו ואישיותו של הרוטו שהיה צריך למות קמים לתחייה בגופה של ריו. כאשר השניים מבולבלים בגלל זיכרונותיהם ואישיותם המתמזגים יחד, ריו (הרוטו) מחליטה לחיות בעולם החדש הזה.
לצד זיכרונותיו של הרוטו, ריו מעיר "כוח מיוחד" לא ידוע, ונראה שאם הוא ישתמש בו היטב, הוא יכול לחיות חיים טובים יותר. אך לפני כן, ריו נתקל בחטיפה שמתגלה כשתי נסיכות מממלכת ברטרם בה הוא גר.
לאחר שהצילה את הנסיכות, ניתנת לריו מלגה לאקדמיה המלכותית, בית ספר לעשירים וחזקים. היות יתום עני בבית ספר לאצילים מתגלה כמקום תיעוב במיוחד.
